אורן פרוינד,כלכליסט
15.09.14, 16:24

שותפות החיפושים רציו שבשליטת המשפחות רוטלוי ולנדאו, המחזיקה ב-15% מהזכויות במאגר הגז לווייתן, פרסמה הבוקר (ב') תשקיף לביצוע הנפקת אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל לצורך מימון חלקה בפרויקט לוויתן שעלותו הכוללת מסתכמת בכ-6 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה לצאת לפועל בשבועיים הקרובים (במהלך תקופת החגים) באמצעות גוף החיתום לידר בניהולו של רנן כהן אורגד.
לשם ההנפקה הקימה רציו חברה בת ייעודית בשם רציו חיפושי נפט מימון בע"מ והיא צפויה להנפיק 250 מיליון איגרות חוב (סדרה א') ו-500 מיליון כתבי אופציה (סדרה 14). כתבי האופציה ניתנות להמרה ליחידת השתתפות של רציו עד סוף ספטמבר 2017 במחיר מימוש של 65 אגורות (צמוד לשער הדולר) כך שבמידה שייכנסו לתוך הכסף הם יזרימו לרציו 325 מיליון שקל נוספים והיקף הגיוס יגדל ל-575 מיליון שקל. מחיר יחידת ההשתתפות הנוכחי של רציו עומד כיום על 49.5 אגורות כך שהאופציות נמצאות עמוק מחוץ לכסף בשלב זה.

להרחבהhttp://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3640813,00.html