פרסם אצלנו
צור קשר
יום רביעי 20.09.2017
קבוצת דלק נערכת למכירת חלקה בתמר
25/06/2017 14:47

קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה נערכת למכירת חלקה במאגר תמר. הקבוצה הקימה את חברת תמר פטרוליום שתרכוש את אחזקותיה של דלק קדוחים בתמר. תמר פטרוליום מנהלת הליכים לקראת גיוס ההון הנדרש מהציבור באמצעות הנפקה בבורסה. תמר פטרוליום תגייס כ-1.2 מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב ומניות ותרכוש 9.25% משותפות תמר.

העסקה משקפת שווי של כ-13 מיליארד דולר למאגר תמר. השווי נגזר מעסקה שביצעה בשנה שעברה חברת נובל אנרג'י למכירת חלק מאחזקותיה בתמר. בשלב ראשון תגייס תמר פטרוליום, החברה המיוחדת שהוקמה לצורך רכישת האחזקות בתמר, כ-600 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב. בהמשך יונפקו גם מניות בסכום דומה להשלמת העסקה. זהו אחד מגיוסי ההון הגדולים בתולדות שוק ההון בישראל ומסע ההצגה למשקיעים יכלול ככל הנראה מצגות למשקיעים בחו"ל.

ההנפקה מתבצעת על פי מתווה הגז, שחייב את דלק לוותר על אחזקותיה בתמר בתוך שש שנים ממועד אישור המתווה, כלומר, עד שנת 20121. לאחר ההנפקה תחזיק דלק קידוחים ב-22% מהמאגר ונראה שבהמשך היא צפויה למכור את היתרה לתמר פטרוליום או למשקיעים אחרים.

לכתבה המלאה


מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy