העסקה משקפת שווי של כ-13 מיליארד דולר למאגר תמר. השווי נגזר מעסקה שביצעה בשנה שעברה חברת נובל אנרג'י למכירת חלק מאחזקותיה בתמר. בשלב ראשון תגייס תמר פטרוליום, החברה המיוחדת שהוקמה לצורך רכישת האחזקות בתמר, כ-600 מיליון דולר בהנפקת איגרות חוב. בהמשך יונפקו גם מניות בסכום דומה להשלמת העסקה. זהו אחד מגיוסי ההון הגדולים בתולדות שוק ההון בישראל ומסע ההצגה למשקיעים יכלול ככל הנראה מצגות למשקיעים בחו"ל.

ההנפקה מתבצעת על פי מתווה הגז, שחייב את דלק לוותר על אחזקותיה בתמר בתוך שש שנים ממועד אישור המתווה, כלומר, עד שנת 20121. לאחר ההנפקה תחזיק דלק קידוחים ב-22% מהמאגר ונראה שבהמשך היא צפויה למכור את היתרה לתמר פטרוליום או למשקיעים אחרים.

לכתבה המלאה