פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 26.09.2020
יצחק תשובה ירד בהנפקה לאחזקה של 50.01% בקבוצת דלק
13/08/2020 12:14

בהנפקה שביצעה אתמול הקבוצה בשליטתו גויסו 176 מיליון שקל לעומת התכנון המקורי לגייס 165 מיליון שקל. המימוש של ארבע סדרות כתבי האופציה, שנכללו בחבילות שהונפקו, עשוי להזרים לה עד 256 מיליון שקל נוספים

 קבוצת דלק השלימה אתמול את הנפקת המניות וכתבי האופציות שלה, שבה השתתף גם בעל השליטה יצחק תשובה. היקף המניות שרכש תשובה ידלל את אחזקתו בחברה וישאיר אותו עם שבריר מעל 50% מהון המניות שלה.

קבוצת דלק תכננה לגייס 165 מיליון שקל בהנפקה של מניות וארבע סדרות של כתבי אופציות, ולבסוף גייסה סכום של 176 מיליון שקל. סכום זה יוזרם ישירות לחברה, כאשר המימוש של כתבי אופציה נוספים עשוי להזרים לה סכום שנע בין 172.8 ל־255.8 מיליון שקל, בהתאם לתנאי המימוש השונים. 
 
תשובה הזרים במסגרת הגיוס 47.5 מיליון שקל, ולו היה רוצה לשמר את היקף אחזקתו על פי שיעורה ערב הנפקת המניות, 57.6% מהמניות, היה עליו להזרים 94 מיליון שקל. הסכום שהזרים בסופו של דבר הקטין את שיעור אחזקתו ל־50.01% מהון המניות. 
 
אפשר לומר שהסכום שהזרים תשובה לחברה במסגרת ההנפקה אינו מפתיע, משום שבסוף החודש שעבר, בעת שהחברה הציעה למחזיקי האג"ח שלה, שלהם היא חייבת 5.8 מיליארד שקל, לדחות את הגיוס לספטמבר או לפצל אותו, תשובה הציע, מעבר לפיצוי הכספי, התחייבות שיזרים 50–60 מיליון שקל. מחזיקי שבע סדרות האג"ח של קבוצת דלק דחו את הבקשה הזו ברוב מוחץ של 98%.
 
כלכליסט | חזי שטרנליכט | 5.8.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy