פרסם אצלנו
צור קשר
יום שבת 26.09.2020
העסקה הבאה של תשובה - התמלוגים מלווייתן
21/08/2020 13:25

עם רוח גבית מהנפקת לווייתן בונד, תשובה מבקש לבצע עסקת איגו"ח לתמלוגים מלווייתן ב–600–650 מיליון שקל למשקיעים זרים

הנפקת לווייתן בונד, שזכתה לביקושים יוצאי דופן של 7 מיליארד דולר, פתחה את התיאבון ליצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק. תשובה החל לקדם מכירה של תמלוגי לווייתן למשקיעים זרים בתמורה ל–600–650 מיליון שקל. תשובה מעוניין לנצל את ההתעניינות של הזרים במאגר, לאחר ההנפקה, ולהשלים את מכירת התמלוגים, באמצעות עסקת איגוח, בטווח הזמן הקרוב.

"בהנפקת לווייתן בונד היו ביקושים של 7 מיליארד דולר, ודלק קידוחים גייסה רק 2 מיליארד דולר. כלומר, נשארו כ–5 מיליארד דולר 'על הרצפה'. ההנפקה יצרה קבוצת משקיעים זרים גדולה שמכירים את נכס הבסיס - מאגר לווייתן - ולכן יהיה לדלק קל יותר לקדם עסקה", אמר גורם בשוק. בנקאי ההשקעות שמובילים עבור תשובה את עסקת האיגוח בחו"ל הם ג'יי.פי מורגן ו–HSBC, שהובילו גם את הנפקת לווייתן בונד.
 
דה מרקר | ערן אזרן | 20.8.20

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy