קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה בסדרת האג"ח החדשה
29/10/2021 10:51
הקבוצה שמנהל עידן ולס קיבלה ביקושים של 522 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח ל"ו, והגדילה את היקף הגיוס ל-360 מיליון שקל
קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה שלה בסדרת האג"ח החדשה ל"ו ל-360 מיליון שקל. הביקושים בשלב המוסדי של ההנפקה הגיעו ל-522 מיליון שקל.
הסדרה היא שקלית לא צמודה, בעלת מח"מ של 4.3 שנים, ומובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של החברה-הבת דלק קידוחים.
יחס החוב לבטוחה עומד על 100%, כך שהיקף החוב למחזיקי הסדרה מובטח ביחידות השתתפות בעלות שווי זהה.
הריבית השנתית שנקבעה גבוהה יחסית' בשיעור של 6.2%, אולם שיעור זה עשויי לרדת אם יתקבלו ביקושים גבוהים לאג"ח גם במכרז הציבורי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום, בהשתתפות לידר הנפקות, אפסילון חיתום, ברק קפיטל ומנורה מבטחים חיתום.
הבשורות הטובות לדלק הן שהסכומים הנדרשים לפירעונות החוב של החברה עד 2022 נמצאים בעצם בקופתה, אחרי גיוס הון של 76 מיליון שקל שביצעה ומכירת נתחים מקרקע בעכו (150 מיליון שקל עבור 75%). צעדים אלו הביאו לחיזוק משמעותי של תזרים החברה, ולירידה של החוב הפיננסי נטו ל-4.1 מיליארד שקל, נכון לסוף המחצית הראשונה של 2021.
מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy
טלפון: 09-9579331
דוא"ל: info@enregianews.co.il
- > חדשות האנרגיה - חברות אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, קונבנציונאלית, פוסילית
- > גליונות קודמים - אנרגית שמש \ סולארית \ רוח, שימור אנרגיה, חשמל, ביומסה - ארכיון מאמרים
- > אודות - חדשות אנרגיה חסכונית, נקיה, בטוחה, ירוקה
- > מצגות בנושאי אנרגיה גרעינית, אנרגיה חשמלית, דלק, גז, פחם
- > סקירות חוק ומשפט
- > מאמרים ודעות - מאמרים על אנרגיה, דעות מומחים בנושא דלק ביולוגי, נפט, פחם, גז טבעי ועוד...
- > מחירים - מחירי אנרגיה, מחירים של חשמל, נפט, גז טבעי, פחם
- > שוק ההון - חברות אנרגיה, מניות אנרגיה ירוקה, חברות אנרגיה נקיה
Powered by Pixeline