פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 02.12.2021
קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה בסדרת האג"ח החדשה
29/10/2021 10:51

הקבוצה שמנהל עידן ולס קיבלה ביקושים של 522 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח ל"ו, והגדילה את היקף הגיוס ל-360 מיליון שקל

 קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה שלה בסדרת האג"ח החדשה ל"ו ל-360 מיליון שקל. הביקושים בשלב המוסדי של ההנפקה הגיעו ל-522 מיליון שקל.

הסדרה היא שקלית לא צמודה, בעלת מח"מ של 4.3 שנים, ומובטחת בשעבוד ראשון על יחידות השתתפות של החברה-הבת דלק קידוחים.
יחס החוב לבטוחה עומד על 100%, כך שהיקף החוב למחזיקי הסדרה מובטח ביחידות השתתפות בעלות שווי זהה.
הריבית השנתית שנקבעה גבוהה יחסית' בשיעור של 6.2%, אולם שיעור זה עשויי לרדת אם יתקבלו ביקושים גבוהים לאג"ח גם במכרז הציבורי. את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום, בהשתתפות לידר הנפקות, אפסילון חיתום, ברק קפיטל ומנורה מבטחים חיתום.
הבשורות הטובות לדלק הן שהסכומים הנדרשים לפירעונות החוב של החברה עד 2022 נמצאים בעצם בקופתה, אחרי גיוס הון של 76 מיליון שקל שביצעה ומכירת נתחים מקרקע בעכו (150 מיליון שקל עבור 75%). צעדים אלו הביאו לחיזוק משמעותי של תזרים החברה, ולירידה של החוב הפיננסי נטו ל-4.1 מיליארד שקל, נכון לסוף המחצית הראשונה של 2021.
 
כלכליסט | גולן חזני | 21.10.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy