פרסם אצלנו
צור קשר
יום חמישי 02.12.2021
עידן עופר מוכר למוסדיים 9% מבזן ב-262.5 מיליון שקל
11/11/2021 21:55

החברה לישראל, שתרשום הפסד של 269 מיליון דולר בעסקה, תישאר עם אחזקה של 24% בבזן - תעניק לרוכשים אופציה לרכישת 7.3% נוספים בתוך 22 חודשים; המוכרת נימקה את העסקה ב"אסטרטגיה שהכריזה החברה, כמה פעמים בעבר, לגבי מימוש החזקותיה"

 החברה לישראל, שבשליטת עידן עופר (51.5%), מצמצמת אחזקה בבזן - מוכרת לגופים מוסדיים נתח של 9% מהמניות תמורת 262.5 מיליון שקל (84.6 מיליון דולר).

המוכרת נימקה את העסקה ב"אסטרטגיה שעליה הכריזה כמה פעמים בעבר לגבי מימוש החזקותיה". לאחר המכירה תרד החברה לישראל מאחזקה של 32.99% בבזן ל-23.99%.  
המכירה תגרור מבחינת החברה לישראל, רישום הפסד של 269 מיליון דולר, שיתבצע בחלקו הגדול בדו"חות הרבעון השלישי,281 מיליון דולר, ועוד 12 מיליון דולר בדו"חות הרבעון הרביעי. ההפסד נובע מהפער שבין הערך שלפיו רשומות מניות בזן בספרי החברה לישראל למחיר המכירה שלהן בפועל.
העסקה התבצעה לפי מחיר של 91 אגורות למניית בזן, שננעלה היום בשווי של 90 אגורות, לאחר ירידה של 3.1%. המחיר משקף הנחה של 2% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר, שעמד על 92.9 אגורות.
במקביל העניקה החברה לישראל לרוכשים, ללא תמורה, אופציה לתקופה של 22 חודשים לרכישת נתח נוסף של 7.3% מהון המניות של בזן. מחיר המימוש באופציה נקבע על 1.15 שקלים למניה - גבוה ב-26% ממחיר המניה כיום. אם אכן האופציה תמומש, תישאר החברה לישראל עם אחזקה של 16.69% בבזן.
מניית בזן נסחרת בבורסה בתל אביב בשווי שוק של 2.88 מיליארד שקל. היא טיפסה בכמעט 24% מתחילת 2021, לאחר שאיבדה 58% מערכה במהלך 2020 (וירדה ב-48.7% בשלוש השנים האחרונות). החברה לישראל נסחרת בשווי של 9.1 מיליארד שקל, לאחר שזינקה ב-93% מתחילת השנה.
בעלי העניין הנוספים בבזן הם המפעלים הפטרוכימיים של דיויד פדרמן ובני משפחתו, המחזיקים ב-15.46% מהון המניות של החברה. 
 
כלכליסט | חזי שטרנליכט ומיקי גרינפלד | 9.11.21

מחירי סחורות
מדדי נפט וזהב
EIA today in energy